A Solfácil, destacada como o maior ecossistema de energia solar na América Latina, anunciou a captação de R$ 750 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) para financiar mais de 22 mil projetos de energia solar distribuída pelo Brasil. Esta operação, coordenada pelo Itaú BBA e a XP, com a Kanastra como empresa de securitização e administradora, marca a maior captação já registrada no setor de energia solar distribuída no país.
Este é o segundo CRI emitido pela Solfácil. Em março, a empresa já havia captado R$ 600 milhões, uma das maiores captações de investimento do ano. A Solfácil é apontada como uma das startups com maior potencial para se tornar um unicórnio, segundo um levantamento recente do Distrito.
Com a emissão deste segundo CRI verde, a Solfácil acumula mais de R$ 1,5 bilhões captados em 2024. Para Guillaume Tiret, CFO e cofundador da Solfácil, a captação via CRI é crucial, pois facilita o acesso a um público mais amplo de investidores, focando em pessoas físicas e oferecendo um custo de capital mais atrativo, o que resulta em taxas de juros mais baixas para os consumidores finais.
“A demanda dos investidores foi expressiva, permitindo aumentar a emissão de R$ 600 milhões para R$ 750 milhões, o valor máximo previsto pela oferta. Isso demonstra como os produtos de investimento da Solfácil atendem à crescente demanda por investimentos de baixo risco, bom rendimento e impacto positivo no planeta”, afirmou Tiret.
Classificação e Impacto Ambiental
A emissão do CRI foi dividida em cinco classes de séries, classificadas pela Fitch Ratings e Moody’s Rating. A primeira série recebeu a classificação mais alta, AAA, enquanto a segunda série foi classificada como AA. O CRI II Solfácil obteve a classificação de título verde, reforçando seu compromisso com a mitigação das mudanças climáticas.
Crescimento e Investimentos Recentes
A Solfácil tem experimentado um crescimento exponencial, duplicando seu tamanho anualmente ao apostar no modelo de ecossistema de soluções solares, com o integrador solar no centro de suas operações. Recentemente, a empresa investiu R$ 200 milhões na inauguração de uma filial de distribuição de equipamentos solares em Jundiaí e R$ 100 milhões na abertura de um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Atualmente, a distribuição de equipamentos representa 50% dos resultados do negócio.
Serviços Adicionais e Resultados
Além do financiamento e distribuição de equipamentos, a Solfácil oferece um sistema proprietário de monitoramento de energia, seguros e um programa de benefícios para parceiros integradores. Em seis anos, a empresa financiou mais de R$ 3 bilhões em projetos de energia solar, alcançando mais de 1GW em potência instalada e atendendo a mais de 110 mil clientes.
Sobre a Solfácil
Fundada em 2018, a Solfácil é o maior ecossistema de soluções solares da América Latina, conectando parceiros integradores a pessoas interessadas em gerar energia limpa e renovável. A empresa oferece financiamento, distribuição de equipamentos solares, sistema de monitoramento, seguros e programas de benefícios para integradores. A Solfácil é apoiada por grandes fundos como QED Investors, SoftBank Group, Valor e Banco Mundial (IFC), que já investiram mais de R$ 800 milhões em três rodadas de capital. A empresa tem operações em todo o país e já evitou a emissão de mais de 88,6 mil toneladas de CO2, equivalente ao que mais de 354 mil árvores absorveriam em 20 anos.
