A Ambipar, empresa brasileira especializada em gestão ambiental, concluiu uma importante operação no mercado financeiro internacional ao captar US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,3 bilhões) por meio da emissão de green bonds. Os títulos, com vencimento em oito anos, foram emitidos com uma taxa de juros de 10,875% ao ano.
A captação, encerrada em 28 de janeiro de 2025, faz parte da estratégia da companhia para alongar o prazo de suas dívidas, reduzir sua alavancagem financeira e investir em novos projetos sustentáveis.
Green Bonds: Uma Estratégia Financeira Sustentável
Os green bonds (títulos verdes) são uma modalidade de captação voltada para projetos ambientais e de sustentabilidade. Empresas que emitem esses títulos comprometem-se a utilizar os recursos levantados em iniciativas que minimizem impactos ambientais e contribuam para um futuro mais sustentável.
Para a Ambipar, essa operação representa mais um passo no fortalecimento de sua atuação no setor de soluções ambientais e resposta a emergências. Além de permitir uma gestão mais eficiente das suas finanças, a captação reforça o compromisso da empresa com a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança).
Refinanciamento e Alongamento da Dívida
Um dos principais objetivos da Ambipar com essa emissão foi alongar o perfil da dívida da companhia. Para isso, a empresa anunciou a recompra de até US$ 200 milhões em títulos de uma emissão anterior, realizada em janeiro de 2024, quando captou US$ 750 milhões com vencimento em fevereiro de 2031.
Essa movimentação reduz a pressão sobre o caixa da companhia no curto prazo e melhora seus índices de endividamento, permitindo maior fôlego financeiro para investimentos futuros.
Segundo o CFO da Ambipar, João Arruda, a emissão foi bem recebida pelo mercado. “Estamos muito satisfeitos com o resultado da operação, foi um livro que atraiu investidores de alta qualidade que acreditam no futuro da Ambipar e nos apoiam na agenda ambiental”, afirmou.
Ambipar no Mercado Internacional
A emissão dos green bonds foi voltada para investidores institucionais qualificados, seguindo as normas do mercado de capitais dos Estados Unidos e estando disponível para investidores internacionais fora do país.
A estratégia da empresa reflete um movimento crescente do setor corporativo na busca por financiamentos sustentáveis, aproveitando o interesse global por investimentos responsáveis e alinhados a critérios ESG.
O setor de títulos ESG (Environmental, Social and Governance) tem se consolidado no mercado global, com projeções de movimentar mais de US$ 1 trilhão em 2025. O equilíbrio entre oferta e demanda de títulos verdes tem mantido esse segmento estável, atraindo empresas que buscam financiamento para projetos sustentáveis.
Desafios e Perspectivas
Embora a captação de US$ 400 milhões seja um avanço estratégico para a Ambipar, a empresa ainda enfrenta desafios no cenário econômico global, como taxas de juros elevadas e volatilidade cambial, que impactam diretamente os custos de financiamento no exterior.
No entanto, o mercado de dívida sustentável continua a crescer, e a Ambipar está posicionada para aproveitar novas oportunidades de investimento, fortalecendo sua atuação como uma das principais referências em gestão ambiental e economia circular no Brasil e no mundo.
Com essa emissão, a empresa reforça sua capacidade de inovação financeira e sua responsabilidade ambiental, garantindo recursos para expandir suas operações de maneira sustentável e eficiente.
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